: Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menerbitkan Green Bond melalui Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Tahap II Tahun 2023 senilai Rp6 triliun. Penerbitan ini dibagi dalam 3 seri dengan tingkat kupon yang berbeda, yaitu Seri A (1 tahun) dengan kupon 6,10%, Seri B (2 tahun) dengan kupon 6,35%, dan Seri C (3 tahun) dengan kupon 6,30%. Dana hasil penerbitan ini akan digunakan sesuai dengan framework penggunaan dana yang mengacu pada POJK No.60/POJK.04/2017.
Green Bond Tahap II Tahun 2023 ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 2,66 kali selama periode book building. Penerbitan ini menjadikan BRI sebagai penerbit green bond terbesar di Indonesia, setelah sebelumnya menerbitkan sejumlah Rp5 triliun pada tahun 2022.
Sumber dana dari Green Bond akan digunakan pada segmen utama, yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, transportasi ramah lingkungan, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam mewujudkan Green Economy serta pendanaan yang mengikuti prinsip berkelanjutan setelah sebelumnya sukses menerbitkan Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Subdebt Inklusif.
Direktur Wholesale & Institutional Business BRI, Agus Noorsanto, menyatakan bahwa alokasi dana hasil penghimpunan akan digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain yang termasuk dalam kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebanyak 70%. Sementara sisanya akan digunakan untuk pendanaan di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai salah satu wujud dari peran BRI dalam mendukung pembangunan nasional.
BRI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah terkait pengelolaan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim melalui pendanaan pada kegiatan berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion.
Sementara itu, SEVP Treasury & Global Services BRI, Achmad Royadi, menambahkan bahwa penerbitan Green Bond ini memperkuat posisi BRI sebagai market leader dalam menerapkan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. Implementasi ketiga dimensi tersebut dalam aktivitas perbankan diharapkan dapat mendukung ekonomi nasional melalui pola bisnis yang berkelanjutan.
Baca Juga: Relawan RUMAH KITA - XVG, Gelar Diskusi Bertajuk Penulis, Karya dan Royalti
Penerbitan Green Bond ini juga mendapatkan respon positif dari investor ritel, yang menunjukkan dukungan BRI terhadap strategi pemerintah terkait keuangan inklusif (financial inclusion). Selain itu, aspek risiko dalam obligasi ini juga relatif terjaga, sebagaimana tercermin dari peringkat idAAA (Triple A) yang diberikan oleh Pefindo untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.
Adapun jadwal penerbitan Green Bond atau Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan I Tahap II Tahun 2023 BRI adalah sebagai berikut:
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 6 – 9 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 10 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik:12 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia: 13 Oktober 2023.***